Når du har en WordPress-basert virksomhet, er det viktig å effektivisere arbeidsflyten. Dette er dobbelt tilfelle når du skal administrere flere klienter. Når du kan spare tid, vil det lønne seg. Altfor ofte har hvert aspekt ved å drive en virksomhet sitt eget sett med programvare og sitt eget separate grensesnitt. Dette betyr separate verktøy for håndtering av oppdrag,organisasjonen og regninger. Hei hodepine.
Mens du fortsatt trenger separate verktøy for å administrere alle disse aspektene av virksomheten din, er det nå mange integrasjoner på WordPress, noe som betyr at du kan få mer gjort fra WordPress-dashbordet ditt. I dag skal vi diskutere WordPress-fakturaer og hvordan du legger til denne funksjonaliteten i arbeidsflyten din ved hjelp av pluginet " skiver Fakturaer '.
Om "skiver i fakturaer"
Plugin « Skiverfakturaer Er et omfattende fakturasystem som er enkelt å sette opp og bruke og lar deg lage og sende fakturaer fra WordPress. Det tillater også brukere å lage prosjekttilbud for å sende til potensielle kunder. Noen generelle funksjoner i pluginet inkluderer muligheten til å forhåndsdefinere ordrelinjer, flere innstillinger for avgifter, egendefinerte e-postinnstillinger, muligheten til å sende alle fakturaene du sender deg selv, for å sende e-post kundepåminnelse, kloning og tre tilpassbare maler.
Funksjoner:
- Legg til en tilpasset logo til fakturaer og tilbud.
- Import tilbud og fakturaer i bulk eller i CSV-format.
- Støtter PayPal Express Checkout.
- offline betaling støtte.
- Underforstått forfallsdato.
- Rapporter.
- CSV eksport.
- Støtter flere valutaer.
- Kompatibilitet med multisite.
Mange andre funksjoner er inkludert for å lage tilbud også.
Pris: Gratis. Flere utvidelser er tilgjengelige for å utvide funksjonaliteten til plugin-modulen. Mens noen er gratis (som kompatibilitet med Gravity Form og " bedre Url De fleste er premium, inkludert tilbakevendende regninger, innskuddsfakturaer og Stripe-betalingsporten.
Konfigurasjon av "Sliced Invoices"
Når du har installert og aktivert plugin, er det noen innstillinger du må konfigurere for å begynne å sende fakturaer. I oversikten klikker du på " skiver Fakturaer I undermenyen " innstillinger ". Klikk deretter på " generelle innstillinger '
Her kan du sette opp de grunnleggende detaljene for fakturaene dine, inkludert regnskapsårsrapporten og eventuelle forhåndsdefinerte ordrelinjer du vil lagre for å sende flere fakturaer til flere kunder. I vårt eksempel er elementene fordelt på måleenhet (time), type arbeid (webdesign), dollarverdi per time ($ 85) og en beskrivelse av hva tjenesten innebærer (designarbeid på nettsiden).
Du kan også tilpasse meldingen nederst på siden med en tekst du vil vise. Klikk "Lagre" når du er ferdig.
Forretningsinnstillinger
Her kan du laste opp en tilpasset logo og fylle ut firmanavn, adresse, nettadresse og all annen informasjon du vil ha vist på fakturaene dine. Klikk på Lagre igjen før du går til neste fane.
Fakturainnstillinger
På dette skjermbildet kan du konfigurere prefikset du vil tildele fakturaene dine, uansett om du vil ha automatisk økning av antall fakturaer, du kan bestemme hvor mange dager som må gå før en faktura forfaller og vilkårene.
Du kan også velge en av de tre malene og sette inn tilpasset CSS hvis du vil. Ikke glem å lagre endringene.
Betalingsinnstillinger
Velg ønsket valuta, antall desimaler du vil vise, avgiftsprosent, navnet på avgiften og bekreftelsessiden du vil vise.
Deretter setter du inn de aksepterte betalingsmåtene. Du har muligheten til å inkludere bankinformasjonen din, en generell betalingsmelding, en PayPal-valuta og din PayPal-kontoinformasjon. Klikk på Lagre.
Meldingsinnstillinger
Skriv inn din foretrukne e-postadresse og velg om du vil motta en kopi av alle kundemailene dine.
Når du har fullført endringene, ikke glem å lagre innstillingene.
Hvordan opprette en faktura
For å opprette din første WordPress-faktura, klikk på " Fakturaer> Legg til ny faktura I sidemenyen på dashbordet:
Fyll ut detaljene du vil inkludere på fakturaen, som du gjør med en artikkel. I dette tilfellet kan du legge til en tittel og en beskrivelse.
Deretter legger du til varer på fakturaen. Du kan sette inn varetittel og rangere manuelt eller velge fra rullegardinmenyen med forhåndsdefinerte ordrelinjer. Deretter kan du justere mengden for å gjenspeile mengden arbeid som faktisk er utført i faktureringsperioden.
Bla ned og sett inn vilkårene du vil tilordne til fakturaen.
Når du ser til høyre for skjermen, har du mange alternativer å endre. Siden dette er vår første faktura, må vi legge til vår første kunde, så klikk på “Legg til ny kunde” -knappen.
En ny skjema vil vises med nye felt. Du kan skrive inn et brukernavn for kunden din, sette inn e-postadresse, navn, adresse, nettside og tildele dem et passord hvis du ønsker å beskytte fakturaene dine. Når du er ferdig, klikk " Legg til en ny bruker '.
Når du er ferdig med fakturaen, klikker du på Publiser. Det ferdige produktet skal se slik ut:
Når det gjelder håndtering av fakturaer, kan du gjøre det i listen over regninger.
Det var alt for denne opplæringen, jeg håper du kan lage fakturaer enkelt på din WordPress blog.
